2 月 28 日，美以联军对伊朗实施军事打击，伊朗随即封锁霍尔木兹海峡，导致全球每日约 2,000 万桶石油流通受阻。至 3 月 23 日，在国际能源署（IEA）署长 Fatih Birol 于澳大利亚国家记者俱乐部的发言中披露了一个关键数据：这场冲突已造成全球日均石油供应短缺 1,100 万桶。
这一数字不仅令人震惊，更超越了 1973 年石油禁运与 1979 年伊朗革命两场危机损失总和。
与此同时，中东地区 9 个国家的 40 多处能源设施遭受不同程度破坏。IEA 同期数据显示，全球天然气供应缺口高达 1,400 亿立方米，这一数值接近俄乌冲突期间欧洲天然气损失量（750 亿立方米）的两倍。短短三周，此次冲突对能源市场的量化冲击力度，已超越整个 1970 年代。
然而，供应端的巨大损失仅是表象，危机的另一半真相在于其明确的受益群体。
以色列媒体报道：为期一个月的停火可能即将宣布
随着伊朗停火消息传出，加密货币市场迎来反弹，比特币小幅上扬；同时，原油价格回落 4%。
- 据以色列电视台报道，针对伊朗的军事行动有望在未来宣布为期一个月的停火协议。
- 该消息发布后，布伦特原油价格下挫超 4%，比特币则上涨约 1%。
在美国股市收盘后，加密货币此前的下跌势头得到了一定程度的缓解。
以色列第 12 频道指出，白宫特使史蒂夫·威特科夫与贾里德·库什纳正在磋商的一揽子方案中，包含了一项可能很快生效的一个月停火提议。
据报道，除停火外，协议核心条款还涉及拆除伊朗现有核设施，并要求伊朗承诺“永久放弃”寻求核武器。
消息迅速传导至石油市场，布伦特原油价格在数分钟内从每桶 104 美元跌破 100 美元关口。
比特币全天交易走势先抑后扬，目前稳定在 69,000 美元附近。此前一度跌至 70,751.00 美元的股价迅速反弹至 7 万美元上方。受此利好刺激，美国股指期货亦出现小幅上扬。
普京的意外收益
在伊朗冲突爆发前，乌拉尔原油的交易价格长期低于 60 美元/桶，这一价格水平因西方制裁而被锁定近三年。自俄乌战争爆发以来，欧美对俄石油实施价格上限机制，导致乌拉尔原油与基准布伦特原油之间长期存在 30 至 40 美元的折价，这是制裁生效的最直观体现。
然而，伊朗局势彻底改变了这一格局。霍尔木兹海峡封锁引发全球石油供应缺口，迫使买家转向替代来源。根据能源与清洁空气研究中心（CREA）的数据，3 月前两周俄罗斯化石燃料出口总收入达到 77 亿欧元，日均 5.13 亿欧元，较 2 月的 4.72 亿欧元增长 8.7%。其中，石油出口日均收入为 3.72 亿欧元，两周内额外获利 6.72 亿欧元（约合 7.77 亿美元）。
在三周内，乌拉尔原油价格从不足 60 美元飙升至约 90 美元，涨幅接近 80%。据 Al Jazeera 报道，能源分析师 George Voloshin 指出，虽然布伦特原油同期也从约 65 美元涨至 110 美元以上，但关键在于两者间的价差变化。战前乌拉尔对布伦特的折价约为 40 美元，如今大幅收窄。Moscow Times 3 月 16 日报道称，交付至印度的乌拉尔原油甚至一度出现对布伦特的溢价，这在制裁实施以来前所未有。
换言之，西方耗时三年构建的经济制裁壁垒，在短短三周的伊朗战争中已被削弱了相当一部分。
尽管特朗普政府于 3 月 12 日宣布给予 30 天制裁豁免，允许各国购买俄罗斯在途石油，财政部长 Scott Bessent 声称此举将释放约 1.4 亿桶供应，但分析师普遍认为豁免条件中“不带来重大财务利益”的限制难以执行。与此同时，IEA 宣布释放 4 亿桶战略石油储备，创下历史最高纪录。随着该豁免将于 4 月 11 日到期，市场将面临新一轮的不确定性。
印度成为此次变动的主要受益方之一。CREA 数据显示，3 月前两周印度进口俄罗斯化石燃料总额达 13 亿欧元，日均 8,900 万欧元，较 2 月日均 6,000 万欧元激增 48%。Al Jazeera 确认，至少 7 艘原计划驶往中国的油轮中途改道印度，其中名为 Aqua Titan 的船只已于 3 月 21 日抵达印度港口。当全球为油价焦虑时，莫斯科与新德里之间的石油贸易却加速运转。
代价由谁承担？
供应端的损失与受益端的收入最终都将向消费端传导，美国消费者首当其冲。
AAA 统计显示，美国汽油全国均价从战前的 2.98 美元攀升至 3 月 23 日的 3.96 美元，涨幅达 33%。加州均价已达 5.56 美元，即便是最低价的堪萨斯州也需 3.23 美元。柴油均价更是高达 5.07 美元，创 2022 年以来新高。
Fortune 报道指出，本轮油价飙升恰好抵消了美国家庭刚刚获得的税收退税。
航空业是最早感受到痛感的行业之一。Platts 评估数据显示，美国喷气燃料价格在三周内上涨超 60%，部分地区甚至翻倍。联合航空公司（United Airlines）成为首家正式宣布削减运力的大型美国航司。CEO Scott Kirby 在内部备忘录中表示，公司正按油价探至 175 美元/桶做准备，这意味着年度燃料成本将增加约 110 亿美元，超过公司“史上最佳年份”利润的两倍。为此，联合航空将在二三季度削减 5% 的航班。
这种影响正蔓延至全球。据 CNBC 3 月 21 日报道，达美航空（Delta Air Lines）也警告可能缩减运力。Euronews 显示，澳洲航空、北欧航空、泰国国际航空已提价，新西兰航空取消了超过 1,000 个航班。
甚至连零工经济也难以独善其身。据费城 Inquirer 3 月 23 日报道，DoorDash 开始向司机发放每周 5 至 15 美元的油价补贴及 10% 加油返现，以应对因油价上涨导致司机接单意愿下降的问题。当一家外卖平台需要为中东风波买单时，冲击传导链条的长度便不言而喻。
伊朗战争仅过去三周，全球每日石油损失达 1,100 万桶，俄罗斯在 15 天内多赚近 8 亿美元，美国消费者的燃油支出增加了三分之一。而在 4 月 11 日制裁豁免到期后，这条传导链还将继续延伸。
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