周一（10月13日）美股市场走势出现显著分化。一方面，受中东地区供应中断及运输风险升高的推动，WTI原油期货价格上涨2.06%，使得能源类股票成为标普500指数的领涨主力；另一方面，存储芯片与光通信板块遭遇集体抛售，费城半导体指数下挫近2.7%，进而拖累纳斯达克指数收低。
科技巨头方面表现各异，Meta在发布Muse Wonder模型后股价涨幅超过3%，微软则因推出新一代自研AI芯片股价上涨逾1%。市场目光将转向今晚，届时美国多家大型银行将密集公布第三季度财报，同时苹果公司也将举行新品发布活动。
道指微涨0.38%，费半指数跌近2.7%
截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨0.38%，报收于51850.55点；标普500指数小幅下跌0.06%，收于7807.24点；纳斯达克综合指数下跌0.44%，报收27245.90点。衡量市场波动率的VIX指数上涨2.49%，至15.21。
在标普500的11个行业中，有9个行业录得上涨。其中，能源板块涨幅达1.48%，消费必需品和通信服务板块涨幅均超过1%；而信息技术板块下跌0.9%，可选消费品板块下跌0.7%，成为仅有的两个下跌板块。尽管主要指数波动幅度有限，但科技股内部抛压沉重，费城半导体指数跌至12236.79点，跌幅接近2.7%，创下三周以来新低。
“七巨头”科技股中，Meta上涨3.38%，苹果上涨1.31%，微软上涨1.12%，Alphabet A类股上涨0.31%；特斯拉下跌1.22%，英伟达下跌1.21%，亚马逊下跌1.08%。
纳斯达克金龙中国指数下跌0.34%，报收5734.06点。
由于哥伦布日休市，美国国债现券市场周一未发布新的收益率收盘数据。上一个交易日的数据显示，2年期美债收益率为4.789%，10年期美债收益率为5.243%。
大宗商品方面，WTI原油期货价格上涨1.89美元，收于93.74美元/桶，涨幅为2.06%；布伦特原油期货上涨1.93美元，收于106.65美元/桶，涨幅1.84%。COMEX黄金期货下跌0.48%，报4195.90美元/盎司，现货黄金回落至4170美元附近。加密货币市场，比特币价格约为8.12万美元，以太坊约为2420美元。
油价上行，能源股确立市场主导地位
本周末以来，中东地区的机场、油轮及运输线路接连遭受袭击，市场重新担忧原油供应中断的风险。尽管俄罗斯可能增加柴油出口，但在短期内难以弥补中东供应缺口，导致布伦特原油结算价攀升至9月15日以来的最高水平。
油价重返高位加剧了市场对通胀反弹及利率路径的担忧。克利夫兰联储主席哈马克指出，美联储应相对迅速地转向更具限制性的政策立场。CME FedWatch工具显示，市场预计美联储在10月份加息至少25个基点的概率已升至接近22%，高于上周五的17.7%。
在此背景下，能源股成为周一市场的绝对主线，埃克森美孚和雪佛龙股价均上涨近2%。若油价持续维持在90美元上方，能源板块有望保持强势，但这同时也意味着科技股估值将面临更高的利率压力。
存储与光通信板块遭遇集体回调
科技硬件领域成为周一主要的抛售对象。美光科技下跌3.9%，闪迪下跌近6%，SK海力士和超微电脑均下跌超过4%，希捷科技下跌超3%。此外，长鑫存储披露了新一代存储技术进展，引发了市场对存储行业竞争加剧的担忧。
光通信板块的下行幅度更为剧烈。Ciena下跌10%，Lumentum下跌9.8%，Coherent下跌7.9%，康宁下跌6%，Lumen下跌4.3%，Marvell下跌3.4%，思科系统下跌2.6%。这些股票此前因AI数据中心需求激增及订单预期而连续上涨，周一出现了集中的获利回吐现象。
值得注意的是，英伟达和思科当天公布了新的USFP可插拔光学连接方案，旨在实现每通道400Gb/s的目标传输速度，并计划提升前面板带宽密度与能效。然而，这一新技术路线并未扭转光通信板块当天的调整趋势。
Meta涨超3%，微软发布Maia 300芯片
Meta股价上涨3.38%，结束了此前连续四个交易日的下跌局面。该公司发布了Muse Wonder和Muse Wonder Full两款新模型，主要面向智能体开发、编程及复杂专业任务处理。
Muse Wonder已通过Meta Model API和Muse Code对开发者开放，而Muse Wonder Full则面向Muse Code订阅用户。Meta表示，后续Muse Wonder还将逐步接入Muse应用，优先向订阅用户开放。
微软股价上涨1.12%，市值重新突破4万亿美元大关。公司公布了新一代自研AI推理芯片Maia 300，计划从明年起大规模部署，潜在部署量超过100万颗，主要用于支持微软内部AI服务及Azure云平台。
微软宣称，Maia 300每兆瓦能耗下的有效计算能力比领先的GPU系统高出约40%，但未透露具体的对比对象。云厂商正加速布局自研芯片，旨在降低推理成本并减少对第三方GPU的依赖，这一趋势值得持续关注。
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