三大股指终结连跌态势，费半指数强势回升
道琼斯工业平均指数上涨0.62%，收于51779.85点；标准普尔500指数上涨1.14%，报7637.74点；纳斯达克综合指数上涨1.69%，报26418.300点。三大主要指数均结束了此前的连续下跌趋势。与此同时，衡量市场波动性的VIX恐慌指数大跌12.82%，降至15.44。
费城半导体指数大幅上涨3.12%，达到11596.49点。科技七巨头全线飘红，其中英伟达涨幅为2.54%，亚马逊上涨2.13%，微软涨1.52%，苹果上升1.38%，Meta增长1.34%，谷歌上涨1.30%，特斯拉则小幅上涨约1.2%。此外，纳斯达克金龙中国指数上涨0.65%，收于5771.27点。
债券市场出现明显回暖迹象。2年期美国国债收益率下滑至4.671%，10年期国债收益率降至4.939%。美元指数微幅下跌0.03%。
大宗商品方面，WTI原油收盘价为101.91美元/桶，布伦特原油收于104.82美元/桶。现货黄金价格攀升至4342.63美元/盎司。加密货币市场中，比特币价格在7.65万美元附近波动，以太坊约为2450美元。
沙特增产举措缓解供应担忧，油价重回102美元关口下方
在周三美联储宣布加息后，长期利率一度突破5%大关，油价也维持高位运行。然而到了周四，随着两方面压力同时减轻，市场情绪得到缓和。
沙特阿拉伯增加了经阿曼转运的原油供应量，并加速恢复受损的输油管道，这在一定程度上缓解了市场对供应中断的担忧。尽管原油价格仍坚守在100美元上方，且中东地缘政治局势尚未完全平息，但当日并未进一步推高通胀预期。
数据显示，美国上周初次申请失业救济人数降至19.6万人，创下7月中旬以来的新低，显示劳动力市场依然稳健。相比之下，房地产行业继续承受高利率的压力：8月份独立住宅开工率环比增长7.6%，但营建许可数量却下降了1.8%；整体新屋开工率则环比下降2.6%。
尽管美联储后续继续加息的预期依然存在，利率期货市场显示，市场对10月再次加息25个基点的概率定价已升至53.1%，而一周前这一比例仅为27.2%。因此，昨晚股市和债市的反弹，更多是对前一天集中冲击后的技术性修复。
芯片板块集体崛起，AI硬件投资主线再现
半导体板块成为昨夜市场最强劲的方向之一。
Arm股价飙升8.6%，英特尔大涨7.7%，AMD上涨6.5%，闪迪涨6.2%，美光科技上涨5.5%，迈威尔（Marvell）涨4.8%。在经历周一的一轮急跌后，经过连续几个交易日的调整，这些芯片股的跌幅已收回不少。
产业界也传来了新的积极信号。GlobalFoundries与Marvell扩大了多年的合作关系，旨在提升用于AI数据中心高速光连接的硅锗芯片产能，产品将涵盖可插拔光模块、近封装光学和共封装光学技术。这一合作的意义在于，AI数据中心的扩容战略正在从单纯的GPU堆叠，转向对互联环节的同步升级。
结合近期光通信领域的强劲表现来看，AI基础设施投资正持续向互联环节扩散。随着GPU数量的增加，数据如何在芯片和服务器之间实现高速传输，已成为数据中心扩容过程中的另一大瓶颈。
与此形成对比的是，CoreWeave的表现相对疲软，股价下跌4.2%。该公司计划发行30亿美元的可转换债券，并同时启动股票融资计划。尽管AI算力需求依旧强劲，但高资本开支公司的融资成本仍会被市场单独评估和定价。
除了芯片领域，加密板块当天也因监管新规的出台而受到提振。
SEC批准代币化股票试点，加密相关个股走高
美国证券交易委员会（SEC）推出了一项为期五年的代币化股票交易豁免政策，允许符合条件的平台在部分现行交易所和经纪商规则之外开展业务。
受此消息刺激，Circle股价上涨5.8%，Coinbase上涨5.8%，Robinhood上涨5.2%。
这项新规主要针对真正对应股票所有权的代币化证券，投资者依然享有分红和投票等股东权利，而单纯追踪股价的合成代币并不在豁免范围内。对于交易所和经纪商而言，这意味着他们可以在合规框架内测试代币化股票的发行、交易和清算流程，无需等待国会通过完整的加密立法。
此前，由于美国参议院未能推进加密市场结构法案，相关板块一度承压。此次SEC直接提供试验空间，为代币化股票在美国市场的落地开辟了一条更为清晰的路径。
今日市场关注要点
今晚的重点在于季度“三巫日”效应。股指期货、指数期权和个股期权将集中到期，预计尾盘成交量和波动性将明显放大。
科技股方面，需重点关注半导体和AI硬件板块。费城半导体指数已快速收复周初的部分跌幅，接下来的关键在于资金能否持续承接，以及这轮反弹能否从芯片领域进一步扩散到光通信、存储等其他方向。
目前，市场对10月加息的定价已升至53.1%。美债收益率在5%附近的表现将直接影响下周科技股的估值环境。如果10年期收益率继续回落，成长股的修复空间将进一步打开；若重新站上5%，前一天的反弹可能仅是短暂的修复行情。
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